Gestion de Patrimoine

Se sentir pleinement accompagné
dans la gestion
de votre patrimoine.

A partir d’un bilan patrimonial gratuit, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions dans une large gamme d’offres, en cohérence avec votre situation et vos attentes. Dans certains cas plus complexes, nous faisons appel aux expertises de l’ingénierie patrimoniale et fiscale de la Gestion Privée d’AXA.
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LES OFFRES

Les acteurs Partenaires de votre gestion patrimoniale

Optimiser vos projets

Le pôle d’expertise de la Gestion Privée, en concertation avec notre cabinet, vous accompagne sur les thématiques suivantes :

 

  • Organisation de votre patrimoine
  • Investissement à l’international
  • Gestion financière
  • Financements patrimoniaux et montages financiers
  • Accompagnement du chef d’entreprise
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Accéder à une offre élargie

En étant client pour la gestion patrimoniale d’AXA, vous bénéficiez de toutes les solutions financières disponibles en France et à l’étranger :

  • Assurance vie et contrat de capitalisation uniques vous permettant en complément des contrats classiques d’accéder au private equity (financement de l’économie réelle) et d’autres supports de premier plan.
  • PEA Compte-titre
  • Les contrats d’AV ou CAPI de droit  Luxembourg pour profiter de se triple garantie et son accès à des supports d’investissement haut de gamme avec AXA Wealth Management.
  • Des solutions d’investissement riches et évolutives vous permettant de mixer toutes les approches : gestion libre, gestion sous mandat personnalisée, gestion conseillée…
  • Le meilleur de la pierre papier en immobilier pour bénéficier de sa dynamique et de sa fiscalité avantageuse : Pinel, Malraux, Nue propriété…par l’intermédiaire de la société Drouot Estate.
  • La possibilité d’accéder à des investissements immobiliers physiques en Nue propriété.
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Disposer d’avantages dédiés

En complément d’un accompagnement sur mesure et dans la durée, être client patrimonial vous permet de bénéficier d’autres services complémentaires :

  • Aide client de la Gestion Privée d’AXA pour la déclaration de l’IR et de l’IFI par leur équipe de fiscalistes.
  • Événements uniques et prestigieux sur des sujets patrimoniaux avec des experts, mais aussi des événements culturels et artistiques de premier plan.
  • L’accès à AXA Millésimes et sa sélection de grands crus.
  • Gestion Privée Magazine, pour des analyses approfondies sur les contextes économiques et patrimoniaux.
  • La newsletter mensuelle Gestion Privée, la Lettre pour comprendre l’actualité financière du moment
  • Le Cercle Vaupalière, un environnement dédiée aux grands investisseurs privés de la Gestion Privée.
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Les expertises axa au service de nos clients

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Organisation du patrimoine

Un conseiller dédié d’AXA Gestion Privée est à notre disposition, épaulé par une équipe d’ingénierie patrimoniale dans la réflexion sur l’organisation de votre patrimoine, en phase avec vos objectifs.

Gestion financière

Les experts d’AXA Private Management vous conseillent pour investir, en architecture ouverte. Vous avez le choix parmi un large univers d’instruments financiers, aussi bien pour la gestion que pour la préservation de vos actifs.

Investissement Immobilier

L’équipe d’experts de Drouot Estate, entièrement dédiée à l’immobilier, vous apporte une sélection des meilleures solutions d’investissement immobilier en : SCPI, Pinel, Malraux, Nue propriété, groupements Foncier Viticole et Forestier…

Solutions bancaires

Le crédit patrimonial constitue un relais de croissance essentiel pour le développement de votre patrimoine. Adossé à des actifs existants, il permet de diversifier et optimiser votre patrimoine, mais également d’en faciliter la transmission.

Optimisation patrimoine privé/professionnel

Les patrimoines privés et professionnels étant souvent liés, la Gestion Privée s’appuie sur ses expertises et ses partenariats pour proposer aux chefs d’entreprise la stratégie patrimoniale la plus adaptée à toutes les étapes de leur vie.
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Transmission

Comme nous connaissons via un audit très poussé, chacun de vos objectifs, nous intégrons à tout moment de l’investissement vos besoins en matière de transmission du patrimoine. Une transmission anticipée permet en effet de l’optimiser considérablement.

Les partenaires du Cabinet

La Cabinet Sophie Arnaud s’appuie sur une liste prestigieuse de partenaires, tous à la pointe dans leur domaines respectifs de compétences : AXA France, AXA Entreprises, AXA Santé & Collectives, AXA Investment Managers, AXA Banque, AGIPI, AXA Wealth Europe, Gestion Privée, Drouot Estate…

FAQs

Vos rendez-vous sont-ils payant ?

Tous nos rendez-vous sont gratuits, y compris les bilans sociaux, fiscaux et patrimoniaux qui prennent plusieurs heures de travail après le rendez-vous pour vous faire une restitution.

Comment êtes-vous rémunérée ?
C’est une question qui nous est souvent posée et à laquelle il est assez simple de répondre ! Tous les rendez-vous, bilans sociaux et patrimoniaux du cabinet sont gratuits malgré le temps important qu’ils nécessitent pour établir un diagnostic précis et l’analyse de vos besoins. C’est le cas avant que vous soyez client et bien évidemment après, durant toute la période de notre collaboration. Nos clients nous rappellent tous les jours que nous avons bien fait de choisir ce modèle, car notre valeur ajoutée fait très souvent la différence. Nous sommes rémunérés a posteriori par l’assureur, sous forme de commissions, lorsque celles-ci sont mises en place. Vous pouvez donc considérer que notre rémunération se construit sur la fidélité de nos clients et donc, in fine, sur leur satisfaction.